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[투데이리포트]삼양통상, "피혁업종을 다시 볼..."_현대
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| ◆ Report briefing 피혁업종을 다시 볼 때 현대증권은 삼양통상(002170)에 대해 "1위 업체와 유사한 펀더멘털에도 불구하고 현재 주가는 1위 업체 대비 50% 이상 할인되어 거래되고 있다. 또한 피혁시장의 신규 업체 진입이 어려워 안정성이 높은 반면 기존 플레이어들 중 부실한 기업들은 시장에서 점유율을 잃고 있어 반사이익을 누릴 수 있다는 점 역시 긍정적"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2013년의 경우에는 신규 차종에 대한 선행 투자분으로 실적이 저조하였으나 올해부터는 뚜렷한 실적 개선이 일어날 전망이다. 완성차 업체와의 카시트 거래 계약에서 원피 가격 변동성에 대해서는 삼양통상이 100% 부담해야하는데, 최근 계약한 제네시스 및 LF소나타 등 신규 차종은 증가된 원피 가격으로 계약되어 이익률 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대, 기아차 신규 차종 납품이 증가하고 있다. 기술력을 인정받으면서 제네시스, LF소나타 등 세단급 모델 입찰 계약에 성공했다. 특히 주목할 점은 배당 매력과 자산가치이다. 올해 주당 750원의 배당이 예상되며, 군포 공장 부지와 보유 투자부동산을 공시지가로 산정할 경우 각각 320억원, 240억원의 재평가 이익이 발생한다"라고 전망했다. |
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