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[투데이리포트]동국실업, "누구나 찾고 싶어하..."_SK
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| ◆ Report briefing 누구나 찾고 싶어하는 질적 성장기업 SK증권은 동국실업(001620)에 대해 "진입장벽이 낮은 플라스틱 사출업임에도 불구하고 주력 아이템인 크래쉬패드 모듈화 등에서 원가경쟁력 향상을 도모하고 있으며 선행적인 설비투자로 경쟁력을 갖추고 있다는 판단이다. 주요종속회사는 염성동국기차배건유한공사 (100%), KDK 오토모티브(69.99%)로 본사의 견조한 성장과 더불어 자회사들의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2014년 실적은 매출액 7,196억원(YoY +54.7%), 영업이익 252억원(YoY +86.0%)을 기록할 것으로 판단된다. 대규모 투자가 일단락되면서 본사 실적 상승이 기대되고, 중국자회사의 중국시장성장에 따른 실적 증가, KDK 오토모티브 인수로 외형 증가와 매출처 다변화 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 실적은 과거와는 확연한 차이를 보일 것으로 전망된다. KDK 오토모티브가 편입되면서 밸류에이션은 리레이팅이 필요하다는 판단이다. 본사와 자회사들의 외형 및 질적성장과 중국공장증설까지 예정된 기업이 올해 실적 기준 PER 4.8배 2015년 기준 PER 3.8배(BW 물량의 완전희석화 감안)에 머물러있다는 것은 과도한 저평가이기 때문이다"라고 전망했다. |
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