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[투데이리포트]한일단조, "상용차 수요 확대로..."_한양
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| ◆ Report briefing 상용차 수요 확대로 글로벌 고객 다변화 한양증권은 한일단조(024740)에 대해 "특히, 미국 등 선진시장뿐만 아니라 중국과 남미 등 신흥국은 국내외 다르게 픽업트럭, SUV 등 상용차의 수요가 큰 폭 증가하면서 주력 매출처인 다나향 매출 확대는 물론이고 타 공급처 수요가 증가하고 있는 만큼 견조한 실적 개선이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "방산사업부도 연간 200억 수준의 안정적 캐쉬카우 역할을 하는데, 올해와 내년도 주요 미사일과 포탄 등의 방위사업청 공개입찰이 예정되어 있는 가운데, 내구성이 높은 방산제품에 대한 국산화 요구 및 단조 기술의 의존도가 높아지고 있어 긍정적인 부분으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자동차부품의 특성상 수출 물량에 대한 환율 영향력은 비우호적으로 움직이고 있는 만큼 업종 전반에 걸친 센티멘탈 개선이 먼저 선행되어야 턴어라운드 및 실적 개선에 대한 시장 신뢰가 높아질 것으로 판단되는 점은 염두에 둘 필요가 있다"라고 전망했다. |
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