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2Q14 Review - 지속 가능한 호실적 조회 : 864
증권가속보2 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2014/08/28 08:15
 

2Q14 Review - 지속 가능한 호실적

자회사 실적 개선과 냉연 판매량 증가로 2분기 양호한 실적 기록. 냉연 생산능력 확대와 견조한 자동차향 매출, 자회사 동국S&C의 실적 개선을 고려해 2014년 영업이익 전망치 10.3% 상향

 

2014년 2분기 영업이익 전년동기대비 14.7% 증가

- 2분기 연결기준 실적은 매출액 1,820억원(+41.4% y-y), 영업이익 96억원(+14.7% y-y), 지배주주순이익 95억원(+162.3% y-y) 기록. 전분기 대비로는 매출액과 영업이익, 지배주주순이익이 각각 32.7%, 61.0%, 149.4% 증가

- 양호한 2분기 실적은 1)고탄소강 냉연 판매량이 전분기 대비 10% 가량 증가했고, 2)동사가 지분 60%를 보유한 자회사 동국S&C의 매출액이 전분기대비 20% 정도 증가하면서 영업이익도 큰 폭으로 증가했기 때문으로 추정

- 세전이익이 영업이익보다 더 큰 것은 CS홀딩스와 조선선재 지분 매각관련 이익 40억원의 대부분이 2분기에 반영되었기 때문

- 자회사 동국S&C의 1분기말 수주잔고 1,902억원. 따라서 2분기 연결 매출액 및 영업이익 증가는 동국S&C의 매출액 증가와 이익 개선을 의미

 

2014년 연결 영업이익과 지배주주순이익 전망 10.3%, 18.8% 상향

- 2014년 예상 연결기준 실적으로 매출액 6,467억원, 영업이익 320억원, 지배주주순이익 220억원 전망. 이는 기존 실적 추정대비 매출액, 영업이익, 지배주주순이익 전망을 각각 6.0%, 10.3%, 18.8% 상향 한 것

- 이익 전망을 상향한 것은 동사가 고탄소강 냉연 생산능력을 기존 29만톤에서 39만톤으로 확대(2013.6)함에 따라 판매량 증가가 이어질 것으로 예상되고, 자회사 동국 S&C의 실적 개선으로 2분기 호실적이 지속가능 하다고 판단하기 때문

- 동사는 최근 4년간 120원의 주당배당금 지급. 이익증가를 고려할 때 동사의 주당배당금은 유지 내지는 소폭 증가할 것으로 전망. 주당 120원 배당 시 전일 종가기준 시가배당수익률은 2.6%




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