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[투데이리포트]유성티엔에스, "경기 회복과 함께 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 경기 회복과 함께 떠오를 저평가 매력 동부증권은 유성티엔에스(024800)에 대해 "동사의 14년 연결기준 실적은 매출액 5,479억원(+10.2%YoY), 영업이익 166억원(+54.2%YoY), 순이익 112억원(흑전)이 예상된다. 현재 주가는 14E P/E 4.9배로 전국망 물류 인프라를 통한 성장과 관계사 리스크 해소에 따른 턴어라운드를 감안할 때 매우 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1H14 수익 개선은 철강부문이 이끌었는데, 1H14 생산량이 6.6%YoY 증가했으며, 수익성이 높은 강관 제품 위주의 Product Mix 개선 효과, 열연코일 등 원재료 가격 하락에 따른 판가 인하에도 불구, Roll-margin 개선이 이뤄지며 동 부문 원가율이 0.7%p 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 시장에서는 수출 확대와 다양한 내수시장 회복으로 POSCO의 하반기 전체 판매량이 전년동기대비 3%가량 증가할 것으로 예상하고 있으며, 현대제철 역시 Captive향의 꾸준한 물량 증가가 기대된다. 이에 따른 물동량의 증가로 2H14 운송부문은 10% 이상 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
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