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[투데이리포트]시그네틱스, "삼성전자向 모바일 ..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 삼성전자向 모바일 패키지 물량추이가 실적 개선에 주요한 체크포인트가 될 것 아이엠증권은 시그네틱스(033170)에 대해 "올해 기준으로 PER밸류에이션은 가늠하기 어려운 상황이며 PBR 밸류에이션은 0.83배 수준. 현재 밸류에이션은 역사적 PBR 저점 수준이나 아직은 실적 개선에 대한 뚜렷한 징후가 파악되지 않아 추세적인 전환을 하는데는 다소 시간이 소요될 것으로 판단. 특히 삼성전자向 모바일 패키지 물량추이가 실적개선에 주요한 체크포인트가 될 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "최근 Flip chip 설비투자가 진행된 바 있는데 이에 따라 고정비 수치가 높아졌으며 가동률 또한 예년 가동률을 하회하면서 수익성이 악화. 하반기에는 상반기 대비는 소폭 실적 개선이 예상되지만 고정비 상승에 따라 BEP 매출액이 700억원 수준까지 높아져서 여전히 예년대비 저조한 수익성을 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "타입별 매출비중은 Non-BGA계열의 TSSOP(Thin Shrink Small Outline Package) 비중이 꾸준히 하락하고 있으며 올해 기준으로 매출액 비중은 5% 수준까지 하락할 것. BGA계열의 FBGA와 MCP(Multi Chip Package)는 각각 45%와 20% 매출비중 예상. 특히 고부가가치 Flip chip 매출비중이 최근 빠르게 상승하고 있는데 전년대비 9%p 상승한 30% 매출비중이 예상된다"라고 전망했다. |
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