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[투데이리포트]동국실업, "다양한 성장동력에 ..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 15일 동국실업(001620)에 대해 "다양한 성장동력에 대한 변함없는 기대"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. SK증권 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동국실업(001620)에 대해 "외형의 경우 향후에도 현대차그룹의 신차효과 수혜, 중국법인 설비 확장 및 중국시장 성장에 따른 효과, 유럽자회사의 인수효과가 지속되고 있어 높은 성장세를 유지할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기에는 현대차그룹 신차효과와 KDK 오토모티브 인수효과 등으로 높은 외형 성장을 기록했지만 이익 증가 폭은 기대에 못 미쳤다. 주된 이유는 아산신공장 이전비용이 추가적으로 반영되었고, 전년동기대비 조업일수가 감소하였으며, 신차에 투입되는 제품 개발비와 금형 제작비가 예상치를 상회했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 신공장 가동에 따른 CAPA 증가, 중국공장 추가 증설로 인한 성장, KDK오토모티브의 기존 납품처에 대한 원활한 물량공급이 이루어지고 있는 점 등을 고려할 때 향후에도 기업가치는 추가적으로 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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