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[투데이리포트]삼원강재, "수익성 + 안정성에..."_대우
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| ◆ Report briefing 수익성 + 안정성에 성장성을 더하다 대우증권은 삼원강재(023000)에 대해 "동사의 경우 타 자동차 부품 업체 대비 높은 수익성 및 안정적인 재무구조를 갖추고 있으나 매출액 성장성에 대한 의문으로 2011년 상장 이후 주가가 박스권을 탈피하지 못하는 모습을 보였다. 그러나, 2014년 하반기부터 본격적인 성장이 기대되고 있어 이제는 수익성과 안정성에 성장성까지 겸비한 명품주식으로 거듭날 것이 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년부터 원재료 구매처 다변화 및 선결제에 따른 매입할인, 선적지 인도기준으로의 수출조건 변화 등 원가 절감 노력으로 2014년 반기 영업이익률은 8.4%까지 상승하였다. 이러한 추세는 2014년 하반기에도 지속 가능할 것으로 전망되며 2014년 실적은 매출액 3,002억원( YoY – 4.2%), 영업이익 263억원(YoY +40.6%) 이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "대원강업의 해외진출 증가는 삼원강재 매출액 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 현재도 대원강업내 해외 자회사들이 생산하는 스프링의 소재는 삼원강재에서 생산된 제품이 사용되고 있다. 그 동안 동사 주가의 발목을 잡았던 성장성에 대한 의구심이 2015년 부터는 해소될 것으로 예상되며 향후 주가 흐름도 지루했던 박스권을 벗어날 것"라고 전망했다. |
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