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[투데이리포트]GST, "3분기는 다소 부진..."_신영
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| ◆ Report briefing 3분기는 다소 부진, 연간으로는 최대치 달성 신영증권은 GST(083450)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 241억원(전년동기비, +1.2%), 영업이익 18억원(전년동기비, -46.8%)을 달성할 것으로 추정된다. 마진율이 감소하는 원인으로는 제품 믹스에 있어서 다소 마진율이 약한 VOC(유기화합물 처리장치) 비중이 증가할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 주가는 최근 6개월간 49% 가량 상승. 기존에 존재했던 오버행 이슈(BW)도 5월 16일을 기점으로 해소된 상황. 동사의 경쟁사로 볼 수 있는 에프에스티(036810)나 유니셈(036200) 대비 매출 규모가 더 크고, 마진율이 우수함에도 상대적으로 저평가되어 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "특히 4분기는 주요 고객사로부터의 수주액이 증가할 가능성이 있는 것으로 판단된다. 제품 믹스에 있어서도 스크러버(유해가스 정화장치) 매출 비중이 증가하면서 마진율이 회복될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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