thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.18% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 1,595원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 29일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 1,680원을 기록하고 있는 시그네틱스는 지난 1개월간 6.33% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 시그네틱스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 시그네틱스의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 시그네틱스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
와이솔	1위	2.3%	3위	1.6%	3위	0.7
테라세미콘	2위	2.2%	5위	-7.4%	5위	-3.3
테스	3위	1.7%	4위	-5.5%	4위	-3.2
동진쎄미켐	4위	1.5%	2위	2.4%	2위	1.6
시그네틱스	5위	1.5%	1위	6.3%	1위	4.2
반도체	-	0.8%	-	-3.7%	-	-4.6
코스닥	-	0.6%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.18%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.18% 하락하고 있다.

동진쎄미켐	3,805원 ▼155(-3.91%)	와이솔	8,150원 ▼260(-3.09%)
테라세미콘	16,300원 ▼350(-2.10%)	테스	13,850원 ▼550(-3.82%)

8월18일에 시그네틱스 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	607.6억	-18.7억	-17.6억
직전분기 대비	13.5% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	6.0% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.84%로 업종평균 수준.PER은 30.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 시그네틱스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	시그네틱스	테라세미콘	테스	동진쎄미켐	와이솔
ROE	2.6	-0.4	-1.4	11.5	10.6
PER	30.9	-	-	10.7	16.9
PBR	0.8	2.9	1.9	1.2	1.8
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 165,407주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 38,165주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 203,572주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 시그네틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.98%를 보였으며 기관은 0.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.95%, 외국인이 4.04%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 1,595원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,595원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,595원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,630원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,630원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 하후목 신규선임 (2014년 03월 21일)