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영흥철강 탐방 후기=> 2015년, 기대해도 좋다- 조회 : 1259
증권가속보1 (61.33.***.86) 작성글 더보기
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2014/11/27 09:14
 

영흥철강 탐방 후기=> 2015년, 기대해도 좋다- 받은글

 

IT와이어 Capa 확보

영흥철강은 각종 산업용 철강선을 생산하는 업체로 전방산업은 건설, 토목, 기계, 자동차 등. 신규사업으로 냉간코일의 원재료인 IT와이어를 생산하기 위해 Capa. 확대. 현재 Capa.는 800ton/월 수준이나 공장 부지 등 유틸리티 확보로 1,600ton/월까지는 빠르게 증설 가능. 자회사인 삼목강업의 냉간코일 매출비중이 30%까지 증가함에 따라 향후 동사의 제품 채용 기대감 높아짐

 

투자포인트 : IT와이어, 철강포장재

독일 브랜드를 비롯한 완성차 업체들은 냉간코일의 채택비율을 증가시키고 있음.열간코일에 비해 냉간코일이 원가,무게,내구성 등에서 모두 우위를 보이고 있기 때문. 현재 냉간코일의 원재료인 IT와이어는 S사가 코일업체에 사실상 독점 공급 중. 삼목강업의 주요 고객사인 현대차의 입장에서도 원재료 다원화는 원할 수 밖에 없는 입장. 동사는 현대차에 앞서 해외 브랜드 완성차들에 IT와이어를 시험 공급 중. 향후 동사의 IT와이어가 고객사들에 채택된다면 실적 점핑 가능.

 

동사는 올해 시노펙스(025320,KQ)로부터 국내 철강포장재 1위 사업부를 인수. 지난해 영업이익은 약 30억원 수준으로 당장 올해 말부터 동사의 실적에 가세. 영흥철강은 고객사, 원재료 매입사 등 철강포장재의 잠재고객을 많이 확보하고 있기 때문에 시너지 효과 클 것으로 판단.

 

내년부터 신사업실적 본격 인식

동사의 주요 투자포인트는 1) 자회사 삼목강업의 냉간코일 원재료 매입사 변경 가능 여부 및 시기, 2) 철강포장재 사업의 실적 증가 속도로 판단. 당사는 IT와이어의 본격적인 매출 가능시기를 내년 상반기로 예측. 철강포장재 사업은 내년부터 바로 큰 폭의 성장 가능할 것.




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