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[투데이리포트]텍셀네트컴, "4Q14 분기 최대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 텍셀네트컴(038540)에 대해 "4Q14 분기 최대 실적 갱신할 전망!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 박진영, 안주원, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 텍셀네트컴(038540)에 대해 "모바일 인터넷 콘텐츠 및 트래픽 증가, 이로 인한 정보보안 수요 확대로 인해 네트워크 인프라 구축 및 정보보안 솔루션을 제공하고 있는 동사의 수주 증가가 예상되고, 자회사 한중선박기계의 수주 지속, 멀티비츠이미지의 매출 확대 등으로 분기 최대 실적 갱신을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년에는 동사의 주요 고객이었던 하나은행과 외환은행의 합병 이슈로 인해 관련 네트워크 수주가 발생할 것으로 예상되는 등 금융업체향 수주 증가가 지속될 것으로 전망되고, 금리 인하, 부실 채권 정리로 세종저축은행의 수익성 개선이 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자동화 설비가 미비한 중국, 러시아 등의 해외 조선소를 중심으로 선박건조능력을 향상시키기 위한 자동화 설비수요 증가로 인해 한중선박기계의 수주가 본격화될 것으로 예상되면서 2015년 연간 최대 실적 갱신을 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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