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- 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.39% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.13% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 4,355원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종지수보다 높아 29일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.01% 하락하면서 4,195원을 기록하고 있는 삼원강재는 지난 1개월간 5.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼원강재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼원강재의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 운수장비업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼원강재가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
서연	1위	3.0%	5위	-19.6%	5위	-6.5
상신브레이크	2위	2.0%	3위	-4.0%	3위	-2.0
새론오토모티브	3위	1.8%	1위	1.4%	2위	0.7
삼원강재	4위	1.7%	4위	-5.3%	4위	-3.1
화승알앤에이	5위	1.4%	2위	1.3%	1위	0.9
코스피	-	0.7%	-	-2.5%	-	-3.5
운수장비	-	1.3%	-	-5.5%	-	-4.2

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.39%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 1.39% 하락하고 있다.

새론오토모티브	11,000원 ▼50(-0.45%)	상신브레이크	6,440원 ▼200(-3.01%)
화승알앤에이	30,900원 ▼400(-1.28%)	서연	13,300원 ▼100(-0.75%)

11월10일에 삼원강재 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	674.0억	47.0억	44.0억
직전분기 대비	5.6% 감소	7.5% 감소	2.4% 감소
전년동기 대비	22.8% 감소	10.8% 증가	9.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.19%로 업종평균 수준.PER은 10.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.07임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼원강재는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼원강재	화승알앤에이	상신브레이크	새론오토모티브	서연
ROE	10.1	1.9	17.9	6.6	-4.6
PER	10.6	50.9	7.7	20.9	-
PBR	1.1	1.0	1.4	1.4	0.2
기준년월	2014년3월	2014년3월		2014년3월	2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 177,092주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,675주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 172,417주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 삼원강재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.13%를 보였으며 외국인은 7.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.76%로 가장 높았고, 기관이 12.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,355원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,355원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,355원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,830원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,355원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,355원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.