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[종목현미경]삼원강재_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

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평민

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조회 960 2015/01/08 09:47

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.69%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

8일 오전 9시25분 현재 전일대비 1% 상승한 4,040원으로 보합권에 머물러 있는 삼원강재는 지난 1개월간 9.32% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼원강재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼원강재의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 운수장비업종의 위험대비수익률 -8.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼원강재가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유에이텍 1위 2.7% 5위 -18.1% 5위 -6.6
새론오토모티브 2위 1.7% 2위 -1.4% 2위 -0.8
유성기업 3위 1.7% 3위 -8.3% 3위 -4.8
삼원강재 4위 1.5% 4위 -9.3% 4위 -6.2
화승알앤에이 5위 1.5% 1위 4.0% 1위 2.6
코스피 - 0.7% - -4.4% - -6.2
운수장비 - 1.1% - -9.3% - -8.4

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.69%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.69% 상승중이다.
새론오토모티브
10,700원 ▼200(-1.83%) 유성기업
5,280원 ▼30(-0.57%)
화승알앤에이
32,450원 ▲250(+0.78%) 대유에이텍
1,635원 ▲15(+0.93%)

11월10일에 삼원강재 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 674.0억 47.0억 44.0억
직전분기 대비 5.6% 감소 7.5% 감소 2.4% 감소
전년동기 대비 22.8% 감소 10.8% 증가 9.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.19%로 업종평균 수준.PER은 9.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼원강재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼원강재 새론오토모티브 대유에이텍 유성기업 화승알앤에이
ROE 10.1 6.6 3.1 7.2 1.9
PER 9.8 20.6 41.4 7.2 53.7
PBR 1.0 1.4 1.3 0.5 1.0
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,531주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 63,982주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 74,513주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼원강재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.17%를 보였으며 외국인은 8.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.46%로 가장 높았고, 외국인이 7.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,300원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,080원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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