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[투데이리포트]상신브레이크, "RE 수출 증가를 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing RE 수출 증가를 통한 고성장 하나대투증권은 상신브레이크(041650)에 대해 "OEM 납품 뿐 아니라 일반 시판까지 겸하고 있어 실적의 안정성이 상대적으로 높다. 수출 AS부문의 성장성이 높고, 중국 무석법인에서 고객사 확대도 기대된다. 12MF P/E 8~9배 수준이지만, 10% 대의 외형/이익 증가율을 고려할 때 중장기로 긍정적인 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "무석 법인은 고객사 Bosch의 재고소진에 힘입어 수주가 다시 증가 중이고, 중국 로컬업체들로의 납품이 증가하고 있다. 2015년 매출액은 10% 증가한 800억원으로 전망된다. 중국 로컬업체의 비중은 2014년 35%로 지속적으로 상승 중인데, 상대적으로 마진이 좋아 전체 연결 실적에 기여하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 10% 증가한 3,700억원으로 예상된다. 수출 AS부문에서 북미 거래처 확대와 아프리카 등 신규시장 개척으로 15% 성장하고, OEM 부문에서는 상용차용 브레이크 갤리퍼 신규 수주에 힘입어 10% 이상 성장할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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