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[투데이리포트]경창산업, "2015년 영업이익..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 2015년 영업이익 6% 증가 예상 하나대투증권은 경창산업(024910)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 6% 증가한 5,850억원으로 예상한다. 주 고객인 현대차/기아차의 생산대수가 2.5% 증가하는 가운데, 동사 납품제품인 자동변속기의 비중이 늘어나고 상대적으로 단가가 높은 용접품을 공급하는 중국/미국 공장의 생산 증가율이 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 영업이익률은 외형 성장에도 불구하고, 감가상각년수가 상대적으로 짧은 금형/공기구 등에 대한 Capex 증가로 감가상각비용이 증가(460억원→480억원)하여 전년 수준인 5.3% 수준일 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "완성차의 생산 증가율이 둔화되면서 동사의 성장률/수익성도 기대보다는 낮고 특정 고객/제품에 대한 의존도가 높다는 약점으로 높은 Valuation을 부여하기도 어렵지만, 자동변속기 증가와 더불어 2015년 6% 수준의 성장이 예상되는 바 낮은 Valuation 하에서 관심을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
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