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[투데이리포트]디와이파워, "기계업종 중 벨류에..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 디와이파워(210540)에 대해 "기계업종 중 벨류에이션 매력이 가장 높은 회사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,100원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 디와이파워(210540)에 대해 "중국 굴삭기 시장의 회복으로 동사의 유압실린더 매출 증가가 예상된다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 올해 총 7조 위안 규모의 프로젝트를 2015년에 집행할 것으로 언급하였으며, 특히 토목 및 건설공사 비중이 높은 교통 인프라 투자가 총 203개로 가장 많아 건설 중장비 시장의 회복이 예상되는 바이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국 굴삭기 시장의 장기 침체로 인해 대형 건설장비 업체들의 부품 외주화가 진행되고 있다. 이에 따라 동사의 고객사 분포가 국내를 비롯하여 미국, 일본 등으로 확대되고 있다 (2014년 3분기 기준, 고객사 별 비중: 국내 40%, 북미 및 유럽 39%, 일본 19%, 중국 2%)"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적 향상 요인은 중국 굴삭기 시장의 공급과잉 해소에 따른 업황 회복이 예상되는 점, 자회사 강음법인으로 고수익성 유압실린더 부문이 이전함에 따라 흑자전환이 전망되며, 제품 기술력 확보 및 가격경쟁력을 바탕으로 일본 고객사 향 매출이 증가하는 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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