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[투데이리포트]나이스디앤비, "매년 성장하는 신용..."_이트레이드

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평민

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조회 782 2015/03/31 13:37

게시글 내용

◆ Report briefing

매년 성장하는 신용평가기업


이트레이드증권은 나이스디앤비(130580)에 대해 "동사는 2006년 이후 매년 사상최대 실적(과거 5년 매출액 CAGR 8.1%, 영업이익 CAGR 13.1%)을 경신하고 있으며, 향후에도 추세적인 외형확대가 지속될 전망이다. 이는 대기업들이 협력사의 신용평가제에 대한 범위가 확대되고 있고, 조달청 등 공공기관의 기업평가 외부위탁이 증가하고 있으며, FTA 등으로 국가간 교역(무역) 확대에 따른 해외 기업들의 신용정보 Needs가 확대되고 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "동사의 DPS는 매년 상승하고 있다. 순이익은 매년 증가하고 있고 배당성향(Pay-out Ratio: 2012년 30.0%, 2013년 30.2%, 2014년 30.2%)은 정확하게 30%를 유지하고 있기 때문이다. 향후 이익이 증가함에 따라 DPS도 증가할 것으로 보여 중장기적인 배당메리트가 높다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2006년 이후 매년 최대 실적을 경신하고 있으며, 2015년에도 이러한 성장 흐름이 유지될 전망이다. 중요한 점은 과거 5년간 매출액 성장률이 CAGR 8.1%인 반면 영업이익 성장률은 13.1%로 더 높게 진행되고 있다는 것이다. 이는 매출액이 증가함에 따라 고정비적 성격을 가지고 있는 인건비 비중(매출액 대비)이 2007년 47.5%에서 2014년 39.0%로 지속적으로 감소하고 있기 때문에 Margin이 개선되고 있는 것"라고 전망했다.

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