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[투데이리포트]대정화금, "바이오, 화장품 원..."_하나대투 조회 : 666
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2015/04/14 11:28
 

◆ Report briefing

바이오, 화장품 원료 업체로 저평가 매력 부각!


하나대투증권은 대정화금(120240)에 대해 "성장성이 부각되고 있는 바이오 의약품의 경우, 고순도 시약이 필수적으로 활용된다는 점에서 대정화금에게 수혜가 있을 전망이다. 특히, 화장품 트렌드 변화에 적극적으로 대응하기 위해 화장품용 자외선 차단제로 활용되는 산화아연 및 주름 개선제로 사용되는 PMMA(Polymethyl methacrylate) 등 화장품의 기능성 원료를 생산하기 시작, 관련 매출이 가시화될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "국내 시약 및 원료의약품 산업의 경우, 고객이 요구하는 제품을 즉시 공급 가능한 납기 능력을 보유해야 하고, 공급처 변경이 어려운 원료 의약품 시장의 특성상, 기존에 이미 검증된 기업이 시장을 주도하고 있어, 신규 사업자가 진입하기에는 매우 어려운 시장"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2015년 매출액은 651억원(YoY, +7.4%), 영업이익 83억원(YoY, +18.7%)으로 개선된 실적을 기록할 전망이다. 현재 주가 수준은 2015년 예상 실적 기준 PER 15.1배(BW 감안한 희석 EPS 기준)로 국내 바이오, 화장품 원료 업체 평균 30.3배 대비 저평가되어 있다고 판단되며, 적극적인 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다.



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