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[투데이리포트]시그네틱스, "신규 고객 확보가 ..."_하나대투 조회 : 836
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2015/05/08 10:27
 

◆ Report briefing

신규 고객 확보가 필요하다


하나대투증권은 시그네틱스(033170)에 대해 "동사는 15년 상대적으로 수익성이 높은 메모리향 매출 비중 확대를 계획하고 있다. 다만 현재 국내 메모리향 패키징산업은 시그네틱스를 비롯하여 STS반도체/하나마이크론 등 3개 회사가 과점화 시장을 형성하고 있기 때문에 삼성전자와 SK하이닉스가 아닌 신규 해외 고객을 확보하지 않는 이상 외형 성장이 제한적인 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 연간 실적은 매출액 2,500억원(+7%YoY), 영업이익 120억원(흑전)을 기록할 전망이나, 현 주가 15년 예상 실적 기준 PER 12배로 밸류에이션 메리트는 높지 않다"라고 밝혔다.

한편 "1분기 전통적인 비수기 영향으로 인한 가동률 하락과 예상보다 저조한 삼성전자의 외주 물량으로 인해 동사의 1분기 실적은 매출액 520억원(-14%QoQ), 영업이익은 BEP 수준을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.



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