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[투데이리포트]대원산업, "루블화 안정으로 실..."_KTB 조회 : 701
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2015/05/18 10:36
 

◆ Report briefing

루블화 안정으로 실적 턴어라운드


KTB증권은 대원산업(005710)에 대해 "2Q15 원/루블 평균 환율이 QoQ 대비 18.7% 개선된 20.8원을 기록하고 있는 점을 감안하면 2Q15 러시아 법인 수익성은 1Q15 대비 개선될 전망. 추가적인 루블화 안정시 러시아법인 수익성 회복과 외화환산평가손실 감소로 대원산업의 실적은 빠르게 상승할 전망"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "동사의 주력납품 제품인 카니발의 판매는 1Q15 YoY +100.4%를 기록하며 1Q15 실적을 견인. 4월 카니발 판매는 YoY +329.9%를 기록해 2Q15 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망. 국내 및 글로벌 MPV 수요 증가로 카니발 판매는 2Q15에 이어 올 하반기까지 판매 호조를 이어갈 것"라고 밝혔다.

한편 "올해 EBITDA는 실적개선을 바탕으로 꾸준한 상승흐름이 예상되고 대규모 CAPEX 계획이 없음을 감안한다면 올해 순현금 보유액은 900억원까지 확대될 전망. 현재 주가는 15E PER 5.8배, EV/EBITDA 1.4배 수준. 안정적인 재무구조와 실적 턴어라운드를 바탕으로 대원산업의 주가는 상승흐름을 나타낼 것"라고 전망했다.



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