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[종목현미경]고려제강_상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준

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평민

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조회 992 2015/05/20 10:30

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- 위험대비수익률 -0.5로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -0.64%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.43%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 47,750원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.5로 하위권, 업종지수보다 낮아

20일 오전 10시20분 현재 전일대비 6.68% 하락하면서 60,100원을 기록하고 있는 고려제강은 지난 1개월간 1.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려제강의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 고려제강의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
고려제강 1위 2.5% 4위 -1.3% 4위 -0.5
세아베스틸 2위 2.4% 1위 13.2% 1위 5.5
동국제강 3위 2.4% 5위 -15.4% 5위 -6.4
풍산 4위 1.9% 2위 8.3% 2위 4.3
현대하이스코 5위 1.3% 3위 -0.6% 3위 -0.4
코스피 - 0.5% - -0.6% - -1.2
철강금속 - 1.2% - 0.5% - 0.4

관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 0.64% 하락하고 있다.
세아베스틸
41,900원 ▲50(+0.12%) 동국제강
5,670원 ▲30(+0.53%)
현대하이스코
64,000원 ▼300(-0.47%) 풍산
29,450원 ▲900(+3.15%)

5월18일에 고려제강 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 3,458.1억 135.8억 37.5억
직전분기 대비 135.1% 증가 29.1% 증가 30.2% 감소
전년동기 대비 156.0% 증가 151.4% 증가 4.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.63%로 업종평균 수준.PER은 56.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려제강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
고려제강 풍산 현대하이스코 세아베스틸 동국제강
ROE 1.4 9.5 148.2 7.5 -9.5
PER 56.9 8.2 1.1 13.8 -
PBR 0.8 0.8 1.6 1.0 0.2
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 9일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 40,549주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 61,638주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 102,187주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 고려제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.59%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.43%를 보였으며 기관은 14.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.19%로 가장 높았고, 외국인이 24.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 47,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,750원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 65,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 65,900원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 65,900원대의 저항가능성과 47,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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