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[아이센스(099190)] 이익률 개선 기대 및 신제품 모멘텀 주목 조회 : 613
증권가속보1 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/05/26 11:56
 
▶ 혈당측정기 시장 성장세 유효

동사는 혈당측정기, 혈당측정스트립, 전해질 분석기 등 화학 및 바이오센서 제조/판매 사업을 주력으로 하고 있다.
현재 글로벌 혈당측정기 시장 규모는 110억 달러 수준으로 추정되며, 2018년에는 130억 달러를 상회할 것으로 전망된다. 당뇨병 환자가 증가하는 가운데 평균수명은 연장되고 건강관리에 대한 관심은 높아지고 있으며, 건강보험과 같은 정책 제도 개선 및 해당 관련 제품의 기술적인 진보 등을 감안할 때 혈당측정기 시장은 앞으로도 상당기간 성장세를 이어갈 것으로 판단된다.


▶ 안정적 외형 확대 및 이익률 개선 기대

작년 9월 FDA 승인 이후 Arkray향 수출이 증가하고 있다.
최대 공급처인 AgaMatrix향 수출(47억원, -12.1% YoY)이 부진했음에도 불구하고 1분기 매출액 220억원(+0.5%YoY), 영업이익 44억원(+9.8% YoY) 등 비교적 양호한 실적을 달성할 수 있었던 것은Arkray향 수출(42억원, +47.5% YoY)이 급증했기 때문이다. 연간 약 2억개 생산 CAPA를 갖춘 Arkray 전용 송도공장은 현재 하반기 본격 가동을 목표로 추가 1개 라인 증설이진행되고 있다. 단기적으로는 가동률 증가에 따른 원가율 하락이 기대되는 동시에 장기적으로도 증설을 통한 외형 확대 및 이익률 개선 효과가 뒤따를 전망이다.


▶ 신제품 출시를 통한 사업 다각화에도 주목할 시점

동사는 기존 제품 이외에 가스분석기와 HbA1c 측정기 상용화를 앞두고 있다.
따라서 신제품 출시를 통한 사업 다각화에도 주목할 시점으로 판단된다. 주력인 혈당측정기 사업이 앞으로도 양호한 성과를 보일 것으로 예상되지만 단가 인하 및 환율 불확실성이 여전히 상존하고 있기 때문에 이를 상쇄할 수 있는 신규사업으로 영역 확대에 성공한다면 중장기 모멘텀을 강화시키는 발판이 될 것이다.

 

한양증권 임동락




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