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[에스씨디(042110)] 계절적인 요인이 제거되는 과정 조회 : 560
증권가속보1 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/05/27 10:00
 

올해도 성장기조 유지될 것

에스씨디는 1Q15 실적은 에어컨 부품 수요의 증가로 호실적 달성(매출액 294억원, YoY 25.6%). 고객사(삼성전자, LG전자)가 BLDC Motor를 1Q에 선주문하면서 실적 급증 요인으로 작용(BLDC Motor 매출 비중 45%). 작업환경 개선으로 인한 비용 절감과 수율 개선으로 마진율은 9%대 진입. 고객사의 주문이 1Q에 집중된 점을 감안 시 2Q는 작년과 비슷한 수준의 실적을 기록할 것으로 전망. 2015년 예상 매출액은 1,292억원(YoY +12.5%), 영업이익 120억원(YoY +24.7%, Opm 9.3%) 예상

뚜렷했던 계절성이 제거되는 과정

원래 에스씨디는 전통적으로 1Q가 비수기. 하지만 해외에 진출해 있는 삼성전자와 LG전자 공장으로 수출이 증가하면서 계절성이 제거되는 과정에 진입. 과거와 달리 하반기에도 일정부분 에어컨 부품 수요가 있을 것으로 기대. 또한 마진율이 높은 냉장고 부품 매출이 반영되기 시작하면서 실적에 대한 fluctuation이 줄어들것으로 전망

부품 수 및 고객사 다변화

최근 에스씨디는 관계사인 Sejin Electron(홍콩 소재)의 주식 300만주를 39억원에 취득한다고 공시. 백색가전 부품 중심에서 벗어나 자동차 부품으로 사업 영역다각화 및 중국 가전 시장의 접근성이 한층 용이해질 것으로 기대. 에스씨디는 약 80%에 달하는 삼성전자와 LG전자 향 매출 비중을 다변화하는 것이 관건. 최근 신규 판매처 확보에 주력하면서 장기적으로 고객사 다변화에 따른 실적 성장이 가능할 것으로 기대

 

교보증권 박광식




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