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[투데이리포트]상신브레이크, "중국 로컬업체들로의..."_하나대투

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평민

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조회 701 2015/06/03 09:07

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◆ Report briefing

중국 로컬업체들로의 납품 증가


하나대투증권은 상신브레이크(041650)에 대해 "중국 법인과 수출 RE 위주로 성장이 지속되고 있고, 전체 매출액 중 OES/RE/수출 등 비 OEM 비중이 60%인 바 부품업체들 중에서 상대적으로 방어적인 사업구조를 가지고 있다는 점 등은 Valuation Premium 요인이다. 주당 배당금이 160원으로 2.1%의 배당 수익률이 기대된다는 점 등도 중장기적인 포인트"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "국내 시판이 연말까지 부진할 것으로 보이고, OEM 성장성도 완성차 생산증가율 하락으로 동반 하락할 것으로 전망된다. 다만, OES/수출/중국 법인 등의 성장이 이를 상쇄하면서 2015년 매출액은 낮은 한 자릿수로 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "중국 무석 법인은 기존 현대/기아 납품과 더불어 창청/창안 등 로컬 업체들로부터의 수주(1분기 매출 +42% (YoY), 무석 법인 내 매출비중 53%, 전체 매출비중 13%)의 힘입어 두 자릿수 성장이 예상된다. 사천 법인은 기존 상용차 라인의 부진은 지속되나 9월부터 승용차 라인을 신설하면서 무석 법인을 지원하게 되어 매출액이 증가할 것"라고 전망했다.

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