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[홈캐스트(064240)] 기업 탐방 조회 : 773
증권가속보1 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/06/05 10:20
 

1. 기업개요

 

- 자본금: 158억원 / 시가총액: 1,748억원 / 현재가: 5,610원 (6월 2일 종가 기준)
- 주요사업: 셋톱박스 제조


2. 사업현황

 

▷ 셋톱박스 (매출비중 100%):

 

- 셋톱박스 시장은 과거 SD->HD->UHD급으로 변화되고 있으며 최근에는 IPTV와 결합한 하이브리드 시장으로 진화하고 있음. 동사는 국내판매가 없으며 2014년 기준 미주 60%, 아시아 30%, 유럽 10%의 지역별 매출처로 수출이 100%

 

- 전세계 셋톱박스 시장의 약 40%가 북미시장이며 현재 북미시장에 납품할 수 있는 업체는 휴맥스가 동사가 있음. 동사는 중소형 방송사들에 초첨을 맞춰 영업을 전개하고 있고 이외에 경쟁사들로 가온미디어, 아리온, 디엠티 등이 있음

 

- 동사는 대부분 B2B시장에 주력하고 있으며 품목별로는 신흥국을 중심의 PVR이 40%, 미주 중심의 HD, IP 하이브리드급이 각각 35%와 25%를 차지. 셋톱박스가 고사양일수록 마진이 높음

 

- 전 세계적으로 방송송출방식이 고사양화 되어가고 있는 가운데 셋톱박스의 교체도 함께 이루어지고 있으며 일반적으로 올림픽, 월드컵 등 스포츠이벤트가 있기 전에 수요가 증가함. 한편, 수주 Base의 사업이기 때문에 실적 추정이 어려움

 

- 2012년 영업이익 -7억, 13년 -74억에서 14년 51억으로 실적이 턴어라운드 하고 있으며, 최근 1분기 실적도 매출액 171억에 영업이익 17억을 발표해 약 10%대의 높은 영업이익률을 기록함

 

▷ 관계회사 에이치바이온 (지분율 22%):

 

- 황우석박사가 최대주주로 있는 에이치바이온에 홈캐스트는 2014년 250억을 투자했음. 이후 지속적인 투자를 하고 있으나 사업 내용에 대해서는 외부에 밝히지 않음

 

3. 비고

 

- 동사는 최근 자회사 스포라이브를 핫텍에 매각하는 등 계열사를 정리해 주력사업에 집중하고 있으며, 올해는 미주지역을 중심으로 한 전방산업의 업황개선으로 실적성장을 이어가고 있음

 

- 2013년 경영권분쟁으로 실적이 크게 악화되면서 관련 부실 손상처리를 모두 반영하였으며, 2014년 경영정상화로 턴어라운드를 기록. 향후에는 셋톱박스 사업과 에이치바이온에 집중할 예정. 다만, 에이치바이온의 R&D비용증가에 따른 영업손실로 지분률 만큼의 영업외 손익은 지속될 예정

 

- 현재 최대주주 장병권씨는 과거 전파기지국의 횡령 혐의로 구속 수감중에 있지만 실질적인 경영권은 행사하지 않음

 

- 지난 4월 CB물량(2,890원) 705만주는 모두 소화되었으며, 이 중 약 70%가 최대주주와 우호지분에게 돌아가 오버행 이슈는 크지 않은 상황. 동종업체들이 PER 10배 수준에서 거래되고 있는 가운데 동사의 주가는 관계회사 에이치바이온에 대한 기대감이 반영되어 있는 것으로 판단




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