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[투데이리포트]세종공업, "아쉬운 성장동력..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 아쉬운 성장동력 하나대투증권은 세종공업(033530)에 대해 "수익성이 좋은 아센텍의 이익 기여를 감안하더라도 전체 매출비중이 93%인 기존 사업부에서 인건비 등 고정비 증가는 지속될 것인바 금년 영업이익률은 전년 3.8% 대비 소폭 하락하고, 영업이익은 5% 감소한 400억원 수준으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "자회사인 아센텍의 성장 잠재력은 높으나, 내년 2분기 이후 멕시코/중국에서의 성장이 가시화되기 전까지 주가는 현 Valuation 수준에서 등락할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "성장이 재개되는 것은 멕시코 법인이 가동되는 내년 2분기부터일 것이다. 더불어 현대 중국 4공장/5공장에 동반 진출할 경우, 내년 하반기 이후 중국에서의 성장 여력이 커질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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