종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]네패스, "메인 게임은 아직 ..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 10일 네패스(033640)에 대해 "메인 게임은 아직 시작하지도 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 네패스(033640)에 대해 "본격적인 WLP 라인 가동률 증가의 수혜가 3분기부터 기대되는 바, 2분기를 마무리하는 현 시점은 하반기를 위한 투자의 좋은 기회로 판단된다. 현재 12M Forward 기준 P/E는 8.2배로, WLP 부문의 경쟁 업체 평균 10.3배 대비 20.4% 할인된 상황"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "빠르게 성장하고 있는 UHD 시장의 수혜로 인해 DDI(Display Driver IC) 부문의 가동률을 80% 이상으로 유지하는 가운데 글로벌 전체적으로 공급부족 상황인 8인치 WLP의 수요가 오디오 코덱, PMIC, 지문인식 센서 등 다양한 제품군으로 수주가 지속되는 점은 15년에도 안정적인 매출 성장이 기대되는 요인"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 주요 고객사의 AP 물량을 통한 12인치 가동률의 증가, 12인치 장수 라인의 매출 및 수익이 본격적으로 인식, LCD용 Hybrid Oncell 모듈의 양산이 진행됨에 따라 매출액은 2분기대비 18.9% 증가한 927억원, 영업이익도 63억원(100.2%QoQ)을 시현할 것으로 기대되며, 이러한 추세는 4분기까지 이어지면서 명확한 상저하고의 실적 추세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록