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[경보제약] 매출 성장이 예상되는 원료의약품(API) 전문기업 조회 : 627
증권가속보1 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/06/11 09:03
 

▪ 종근당홀딩스 자회사인 국내 1위의 원료의약품 전문기업

 

동사는 1987년 설립되어 지난 1996년 종근당에 편입되었으며, 전문의약품(ETC)이나 일반의약품(OTC) 등 완제의약품을 만들기 바로 전 단계인 원료의약품(API)을 개발 및 판매한다.

 

동사는 국내 API 시장점유율은 14.6%로 1위를 차지하고 있으며, 주력 제품으로는 심혈관 용제, 항생제 및 흡입 마취액, 소화기관용제 등 50여종이다. 지난해 기준으로 매출 비중을 살펴보면 API 76.4%, 완제의약품 11.7%, 상품 11.9% 등이며, 해외 매출 비중은 45.4%에 이르고 있다.

 

한편, 상장 이후 주주는 종근당홀딩스 33.4%를 비롯하여, 이장한 8.9%, 정재정 8.5%, 이주원 3.1%, 이주경 3.1%, 이주아 3.1%, 우리사주 8.0%, 기타 32.0% 등으로 분포된다.

 

▪ 6월 29일 유가증권시장 상장 예정

 

동사의 공모구조는 총 9,562,750주를 일반 공모방식으로 상장할 계획으로 신주발행 2,390,690주와 구주매출 7,172,060주(종근당홀딩스 4,781,370주, 이장한 70,690주, 정재정 70,000주, 이주원 750,000주, 이주경 750,000주, 이주아 750,000주) 등으로 이루어 진다. 희망공모가액을 13,000 ~15,000원으로 제시하여, 예상 공모규모는 1,243~1,434억원에 이를 예정이다.

 

오는 6월 10~11일 수요예측에서 공모가를 확정한 뒤 6월 18~19일 공모청약을 거쳐 6월 29일에 유가증권시장에 상장할 것으로 예상된다.

 

동사 주주분포 중 종근당홀딩스 33.36%, 이장한 8.87%, 정재정 8.49%, 이주원 3.09%, 이주경 3.09%, 이주아 3.09% 등 총 60.00%가 상장 이후 6개월 동안 보호예수 된다.

 

▪ 공모가는 2016년 예상 PER 14.3배 수준⇒ 올해부터 매출 성장 예상됨

 

동사의 희망공모가액은 Peer Group으로 코오롱생명과학, 하이텍팜, 화일약품 등 3개사를 선정하여 이들 기업의 평균 PER 배수(27.3배)를 산출한 이후 동사 EPS(순이익은 2014년 손익 중 법인세 추징액 143억원과 소송 승소에 따라 환입한 소송충당부채환입액 53억원 등 비경상적인 손실 및 이익을 각각 가산 및 차감하여 산정)에 평균 PER 배수(27.3배)을 적용하여 평가가액(20,147원)을 산정하였다. 이 평가가액에 25.5% ~ 35.5%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,000~15,000원으로 제시함에 따라 시가총액은 3,108~3,586억원 수준이다.

 

하이투자증권 이상헌, 김종관




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