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[동양피엔에프(104460)] 사업 영역 확장으로 턴어라운드 기대 조회 : 655
증권가속보1 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/06/15 10:28
 
▶ 분체이송 시스템 EPC업체

- 동사는 대량의 액체나 고체를 공정별로 이송해주는 분체이송시스템 엔지니어링업체이다.
분야는 크게 가벼운 재료를 공기로 이송하는 PCS(Pneumatic Conveying System)와 무거운 재료를 컨베이어로 이송하는 MCS(Mechanical Conveying System)가 있다. PCS는 석유화학공장, MCS는 석탄화력발전소 등에 주로 사용되며 PCS와 MCS의 매출 비율은 3:7 정도로 MCS가 많다. 수출과 내수 비중은 85:15(작년 기준)으로 수출이 많다. 작년 신규수주는 893억원(-0.8% yoy)로 매출액 대비 130.5%의 호조를 보였다. 1Q15도 280억원의 신규수주를 기록했으며 수주잔고가 766억원(+8.9% yoy)로 증가했다.


▶ 사업 영역 확장으로 턴어라운드 기대

- 분체이송시스템은 전방업체의 투자에 영향을 많이 받아 경기에 민감할 수 밖에 없다.
회사측은 투자사이클에 대한 리스크를 헤지하기 위해 다양한 신사업을 모색하고 있다. 먼저 제강분진 리사이클링 플랜트 EPC PJ를 진행중이다. 제강 분진에서 아연 등 유가금속을 추출하는 공장을 짓는 PJ이며 최근 사업주체인 더이안STE 로부터 775억원의 신규수주를 받았다. 단일 수주 규모만 작년 매출액 대비 101.1% 이며 향후 추가 수주도 가능할 전망이다. 공장 준공을 통해 쌓은 노하우로 국내외에서 사업을 확장할 계획이다. 두번째로 환경 관련발전기자재 시장에 진출하고 있다. 전기집진기와 회처리 설비 등은 관련 업체의 도산으로 경쟁이 완화되고 있다. 엔지니어링 위주의 사업으로 투자가 크지 않으며 하반기 첫 수주를 기대한다. 마지막으로 공장자동화 사업을 추진 중인데 현재까지 20억원의 신규수주를 받았으며 연말까지 100억원의 수주를 기대한다.


▶ 신사업 성과가 주가 흐름 결정할 것

- 과거 3년 동안 사업 정체 및 자회사 부실로 실적이 정체를 보여 왔다.
유가가 60달러에 머무르며 기존 사업이 성장성에 한계를 보이는 것도 사실이다. 그러나 재작년 이계안 대표취임 이후 신사업을 모색해 왔고 제강분진 PJ 수주로 성과를 보이고 있다. 제강 분진 시장은 직접 진출이 아니지만 과점 시장이 형성되어 있고 턴키 베이스의 공장 설립으로 향후 다양한 파생적 성과가 있을 것으로 보인다. 이러한 기대를 반영하여 주가는 연초 대비+73.0% 상승했다. 신사업의 성과 흐름에 따라 추가적인 상승세를 기대한다.

 

한양증권 이동헌




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