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[투데이리포트]사람인에이치알, "매력적인 버티컬 플..."_KTB
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| ◆ Report briefing 매력적인 버티컬 플랫폼 KTB증권은 사람인에이치알(143240)에 대해 "동사의 Monetize 잠재력은 매우 높다는 판단이다. 우선 구인기업들의 유료화율이 5% 이하로 매우 낮은데 이는 전면 유료화된 일본 인크루트와 비교해서 현격히 낮은 것. 또한 취업 포털 사업부 중 모바일 매출 비중 역시 10% 이하로 추정되는데 이 역시 평균 25%인 Peer 대비 낮은 수준"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "실적이 레벨업 되기 위해서는 알바 채용 부분의 강화가 필요하다. 현재 잡코리아 영업이익의 상당 부분은 알바몬이 기여 중이며, 2위 알바천국 (대주주 미디어윌)은 매출 250억원에 영업이익 86억원으로 파악. 그러나 3위인 동사의 알바인은 적자 중"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이자 수익이 발생하므로 영업이익과 순이익이 유사하다. 1분기 매출액 157억원 (YoY 23%), 영업이익 20억원 (YoY 230%) 대비 2분기에는 채용 성수기 진입에 따른 효과 기대. 현재 속도라면 연간 순이익 약 100억원 달성은 무리 없을 것"라고 전망했다. |
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