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[투데이리포트]엠케이전자, "본업 성장과 한토신..."_대신
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| ◆ Report briefing 본업 성장과 한토신 지분가치에 주목하자 대신증권은 엠케이전자(033160)에 대해 "반도체 업황 호조에 따른 본업 성장과 한국토지신탁 지분가치를 감안 시 현 시가총액 2,067억원은 저평가된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "한국토지신탁은 경영권 분쟁 노이즈에서 벗어나 디벨로퍼로의 영업가치에 주목할 필요가 있다. 저금리 및 부동산 경기 호조로 2015년 순이익 700억원을 전망하며 사상최고 실적을 기록할 것으로 판단된다. 2013년부터 한국토지신탁 실적이 지분법으로 반영되기 시작, 2015년 지분법이익은 263억원이 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "실리콘 합금계 음극소재는 기존 흑연 소재에 비해 이론 용량이 3~4배 정도 높아 양산시 수요는 폭발적으로 증가할 것. 스마트폰 제조업체들의 메탈케이스 적용 확대로 배터리 용량 증가는 차별화 요인으로 작용할 가능성이 높은 것으로 보여 실리콘 합금계 음극활 물질 프리미엄은 높아질 것"라고 전망했다. |
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