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[투데이리포트]한국프랜지, "터보차저에 대한 간..."_하나대투

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평민

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조회 901 2015/06/22 13:38

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◆ Report briefing

터보차저에 대한 간접 노출


하나대투증권은 한국프랜지(010100)에 대해 "완성차의 출하증가율 둔화와 한국프랜지공업의 고정비 비중이 높은 비용구조로 수익성이 높지 않으나, 내년 중국/멕시코로의 확장이 예정되어 있고 자회사 서한워너터보시스템즈의 성장성이 높다는 점에서 중장기 관심은 유효하다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "서한워너터보시스템즈는 터보차저를 만드는 자회사로 29% 지분을 보유 중이다. 한국프랜지공업은 서한워너로부터 판매수수료 수입('14년 13억원)과 더불어 지분법이익('14년 22억원)을 인식한다. 금년 판매수수료율이 인상되었고, 서한워너의 실적 향상으로 지분법이익도 증가한다는 점을 감안할 때 관련 이익 인식분은 80억원 이상으로 크게 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "현재 중국/미국 법인을 운영 중이다. 현대차 중국 4공장은 기존 중국 법인에서 대응하고, 5공장은 중국 법인이 100% 출자한 손자 회사를 통해 대응한다는 계획이다. 추가로 기아차와 더불어 멕시코에 진출하는데, 미국 법인이 100% 출자한 손자 회사를 설립해 현지 공장을 건설 중이다. 관련 매출액은 내년 2분기부터 본격적으로 발생할 것"라고 전망했다.

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