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[투데이리포트]STS반도체, "국내 후공정 업황에..."_유안타

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평민

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조회 923 2015/06/26 12:28

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◆ Report briefing

국내 후공정 업황에 대한 긍정적인 시각은 유지하나 커버리지 제외


유안타증권은 STS반도체(036540)에 대해 "당사 리서치센터는 DDR4 Transition과 삼성전자 Sys.LSI 사업부 가동률 우상향 추세 지속이 국내 후공정업체들의 실적 개선을 견인할 것이라는 긍정적인 시각은 유지하지만 최근 발생한 동사의 개별적인 이슈로 당사 커버리지에서는 제외하기로 결정했다"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "부실계열사 BK E&T(지분율 46%), 코아로직(지분율40%)에 대한 채무보증 780억원, 그 중 약 440억원이 6월 만기인 점이 동사 유동성 위기요인으로 작용. 6월 25일부터 채권단의 관리절차(워크아웃)가 개시되면서 자산/부채 실사 및 동사의 존속능력 평가를 진행해 유예 대상 채무 범위 및 유예기간을 결정하게 될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현금 창출 능력이 빠르게 개선되고 있어 의무발생 부채에 대한 유예 가능성이 높긴 하지만 출자전환을 통한 부채탕감 가능성도 있다"라고 전망했다.

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