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[투데이리포트]파수닷컴, "적극적 투자의 시기..."_삼성

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평민

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조회 466 2015/06/29 09:59

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◆ Report briefing

적극적 투자의 시기


삼성증권은 파수닷컴(150900)에 대해 "2014년 기준 P/E는 38.5배로 국내 소프트웨어 업종 평균 30배보다 높으나, 국내 보안 시장의 안정적 성장성과 해외 사업 확대 가능성을 고려하면 밸류에이션 부담은 장기적으로 완화될 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "지난해에는 남아공 금융회사와의 계약으로 8억원의 수출 실적을 올렸으며, 올해도 20~25억원 규모의 수주를 목표로 고객사를 확보 중. 지난해 20억원의 매출을 기록한 소프트웨어 보안(시큐어코딩) 부분도 올해 시장 확대로 인해 매출 성장이 예상된다. 시큐어코딩 의무 대상인 정부 납품 소프트웨어의 사업 규모가 지난해 20억원에서 올해는 모든 규모의 소프트웨어로 확대됨에 따라 시장 성장의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "국내 보안 시장이 연간 8.2%대의 안정적인 성장을 하고 있고, 해외 사업 및 소프트웨어보안 부문 매출의 고성장 시 영업 레버리지 효과가 가능하다는 점을 고려하면 밸류에이션 부담은 장기적으로 완화될 것"라고 전망했다.

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