종목미니차트
2,300 ▼10 (-0.43%) 11/13 장마감 관심종목 관심종목

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[투데이리포트]무림SP, "화장품 부자재 사업..."_유안타 조회 : 562
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2015/06/30 09:25
 

◆ Report briefing

화장품 부자재 사업을 보유한 저평가 기업


유안타증권은 무림SP(001810)에 대해 "15년 연결 매출액 2,200억원(+2.7%, YoY), 영업이익 140억원(+13%, YoY), 순이익 150억원(흑자전환, YoY)으로 추정되며 15년 실적 기준 P/E 8.4x 에 불과하다. 부진했던 자회사들의 실적 턴어라운드에 따라 그 동안 부각받지 못한 C.C.P 지의 성장이 제대로 평가받을 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "유가하락으로 인해 인쇄용지 제조원가 중에서 각각 11%와 4%를 차지하는 스팀과 LATEX 가격이 전년 대비 약 30% 정도 하락함에 따라 1Q15년 영업이익률이 개선되었다. 뿐만 아니라 인쇄용지 업체들의 캐파 스크랩에 따른 인쇄용지 가격 인상은 본업 턴어라운드의 밑바탕이 되고 있다(지난 1년간 두 차례 인상). 추가로 당사는 일반 인쇄용지 Capa 25만톤을 산업용으로 전환해 전사 마진을 올릴 계획"라고 밝혔다.

한편 "15년 6월 국제펄프가격은 톤당 695달러로 14년 3분기 톤당 605달러를 저점으로 지속적으로 상승세를 이어가고 있다. 이에 따라 적자를 기록했던 펄프사업 부문이 15년 2분기에는 BEP 수준에 도달하면서 전사 턴어라운드에 기여할 전망. 인쇄용지 가격 인상 및 원달러 환율 상승에 따른 수출 개선도 동사 실적의 업사이드 요소"라고 전망했다.



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[무림SP(001810)] 화장품 부자재 사업을 보유한 저평가 기업
아랫글
무림SP, 실적관련 기사입니다.

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2122.45

▼-18.47
-0.86%

실시간검색

  1. 셀트리온181,000▼
  2. 셀트리온헬스50,800▼
  3. 이글벳8,150▲
  4. 삼성전자52,500▼
  5. CMG제약4,445↑
  6. 에이치엘비138,500▼
  7. 휴림로봇1,385▲
  8. 삼성바이오로389,500▼
  9. 메지온223,600▼
  10. 에스코넥1,930▲