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[투데이리포트]무림SP, "화장품 부자재 사업..."_유안타
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| ◆ Report briefing 화장품 부자재 사업을 보유한 저평가 기업 유안타증권은 무림SP(001810)에 대해 "15년 연결 매출액 2,200억원(+2.7%, YoY), 영업이익 140억원(+13%, YoY), 순이익 150억원(흑자전환, YoY)으로 추정되며 15년 실적 기준 P/E 8.4x 에 불과하다. 부진했던 자회사들의 실적 턴어라운드에 따라 그 동안 부각받지 못한 C.C.P 지의 성장이 제대로 평가받을 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "유가하락으로 인해 인쇄용지 제조원가 중에서 각각 11%와 4%를 차지하는 스팀과 LATEX 가격이 전년 대비 약 30% 정도 하락함에 따라 1Q15년 영업이익률이 개선되었다. 뿐만 아니라 인쇄용지 업체들의 캐파 스크랩에 따른 인쇄용지 가격 인상은 본업 턴어라운드의 밑바탕이 되고 있다(지난 1년간 두 차례 인상). 추가로 당사는 일반 인쇄용지 Capa 25만톤을 산업용으로 전환해 전사 마진을 올릴 계획"라고 밝혔다. 한편 "15년 6월 국제펄프가격은 톤당 695달러로 14년 3분기 톤당 605달러를 저점으로 지속적으로 상승세를 이어가고 있다. 이에 따라 적자를 기록했던 펄프사업 부문이 15년 2분기에는 BEP 수준에 도달하면서 전사 턴어라운드에 기여할 전망. 인쇄용지 가격 인상 및 원달러 환율 상승에 따른 수출 개선도 동사 실적의 업사이드 요소"라고 전망했다. |
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