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[투데이리포트]팜스토리, "진흙 속의 진주, ..."_유진
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| ◆ Report briefing 진흙 속의 진주, 싸도 너무 싸다 유진증권은 팜스토리(027710)에 대해 "팜스월드는 양돈계열화 사업을 영위하는 업체로 양돈계열화의 확대는 양돈사업부 성장 뿐만 아니라 배합사료 & 사료첨가제 사업부 성장과도 직결되기 때문에 동사의 중장기 성장동력으로 향후 가장 크게 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "마니커F&G는 육가공 생산판매 업체로 마니커로부터 지분매입하여 연결 자회사로 편입했다(현재 지분율 100%). 이로써 가금사업부의 '사료 --> 양계 --> 도계 --> 가공'의 수직계열화가 완성되었고, 이를 기반으로 원가 및 판관비 절감을 통한 수익성 개선을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 각각 1.2조원, 361억원으로(OPM 3.1%), 각각 +13.2%yoy, +7.7%yoy 성장할 전망. EPS는 2014년 3원에서 2015년 225원으로 성장할 것"라고 전망했다. |
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