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[투데이리포트]남해화학, "중장기 펀더멘털의 ..."_BNK증권
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| ◆ Report briefing 중장기 펀더멘털의 변화 가능성에 주목 BNK증권증권은 남해화학(025860)에 대해 "비료 부문의 수출 확대, 부산물을 활용한 화학사업의 확장 시도, 집단에너지사업 등 새로운 성장동력이 가시화될 가능성이 높은 시기. 중장기적인 외형과 이익 성장의 잠재력이 높아지고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권증권은 "최근 베트남, 캄보디아 등지로 지역을 확대하고 있으며 ‘10년, ‘13년 진출을 시작한 호주와 뉴질랜드에서도 물량 증가 이어질 전망. 복합비료공장 개조가 완료되는 ‘17년부터는 원예비료 내재화 등 제품다변화로 경쟁력 강화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 나노기공 실리카(NPS) 공장 투자 중으로 인산공장 부산물인 불화규산으로 신규 수입을 창출하고 비용 절감 효과도 기대된다. 향후 고마진 사업부인 화학 부문의 확장을 통해 성장성을 확보할 가능성 높은 것으로 추정되어 이에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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