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[투데이리포트]일진디스플, "품질과 가격 경쟁력..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 일진디스플(020760)에 대해 "품질과 가격 경쟁력 모두 갖춘 sapphire player"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 180.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사의 미래 성장동력이 사파이어 웨이퍼와 잉곳 사업은 2015년을 기점으로 2016년부터 큰 폭의 매출 및 이익 성장세를 구현할 전망이다. 이 같은 전망에 대한 근거는 동사가 품질과 가격 경쟁력을 동시에 확보하여 고객사가 빠르게 늘어나고 있기 때문이다. 특히 국내보다 중국 및 북미 지역의 LED chip 업체들이 신규 거래선으로 추가되고 있으며 잉곳의 경우에는 중국 LED chip 분야로도 공급될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "삼성에서 초고사양 스마트폰에 film 부착형 터치패널을 탑재하기 시작(갤럭시S6 Edge)하면서 OLED 패널에 add on(부착형) 터치패널 시장이 확대될 조짐이 나타나고 있다. 이는 삼성이 중저가 OLED 패널에도 add on 방식을 적용할 수 있는 가능성을 제기하고 있어 그 동안 죽어있었던 add on 터치패널 시장의 부활(resurrection)이 일진디스플레이의 터치패널 실적 연착륙에 긍정적인 요소로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간 실적 하향 조정은 상반기 터치패널 가동률 저하로 불가피했지만 사파이어 관련 매출과 이익이 올해 하반기부터 본격적으로 늘어나기 시작할 것으로 판단된다. 2016년 매출액은 전년대비 30% 증가하고 영업이익은 118% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 9,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,250 | 21,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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