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[파세코(037070)] 주방에서 불어오는 'Fan'dom 조회 : 670
증권가속보1 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/08/11 10:09
 

삼성전자, 한샘 ODM 매출 증가로 주방가전 성장세

- 스토브 난로 매출이 3분기에 집중되는 특성으로 상반기 적자, 하반기 흑자 패턴이 반복되었으나 주방가전 매출 증가로 분기별 계절성은 축소될 것으로 판단

 

- 아파트 분양 시장이 호조를 보이고 노후화된 아파트의 리모델링 시장이 성장하면서 빌트인 주방가전 매출이 증가추세에 있음

 

- 빌트인 주방가전 주요 제품은 식기세척기, 김치냉장고, 쿡탑, 후드 등이 있으면 쿡탑과 후드가 삼성전자, 한샘 ODM으로 공급되면서 큰 폭의 성장세를 보이고 있음

 

- ‘키친마스터’ 브랜드로 B2C 시장에 진출, 홈쇼핑, 전자랜드 양판점을 통해 매출 발생

후드 매출 성장률은 50%에 달할 것으로 전망

- 한샘 ODM으로 공급되는 후드 매출액은 2015년 전년대비 54% 증가한 200억원을 기록할 것으로 판단되며 주방가전 중 가장 높은 매출 성장률을 보일 것으로 판단

 

- 국내 후드시장 규모는 약 천억원 내외로 하츠가 시장점유율 44%, 엔텍 19%, 파세코 18%, 기타 19%이며 신규 시장보다는 교체 수요에 의한 시장 성장이 전망됨

 

- 가스레인지 등 주방조리기구로 인한 유해가스 노출 논란으로 후드 교체에 대한 인식이 증가하고 있음

중동에서 알아주는 스토브 난로 ‘KERONA’

- ‘KERONA’브랜드의 스토브 난로는 파세코 Cash cow로 중동, 북미, 러시아 등으로 수출

 

- 중동지역은 일교차로 인하여 난방용품에 대한 시장이 형성되어 있으며 스토브 난로 시장 점유율 60%로 1위를 기록

 

- 이란 핵협상 타결로 인한 경제제재 해제로 이란 수출 가능성도 높은 것으로 판단 시장점유율 1위 브랜드 보유 + 건자재 프리미엄 부여 가능할 것

 

- 해외 시장에서의 ‘KERONA’브랜드 인지도와 주방가전 매출 성장으로 프리미엄 부여 가능할 것으로 판단

 

- 식기체척기, 쌀 냉장고 등 하반기 중국 진출도 계획하고 있어 외형성장은 지속될 것

- 분기별 계절성 축소와 B2C 확대 등 긍정적인 구조적인 변화시기에 있는 것으로 판단

 

- 향후 2~3년간 실적성장이 담보되는 상황과 국내 건자재 평균 PER이 20배 이상임을 감안하면, 현 주가는 저평가 국면인 것으로 판단

 

대신 박양주




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