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[투데이리포트]사람인에이치알, "단기, 중장기 성장..."_교보
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| ◆ Report briefing 단기, 중장기 성장 모멘텀 모두 보유 교보증권은 사람인에이치알(143240)에 대해 "현재 동사의 온라인 포털 유료화율 한자리 수준으로 파악. 지속적인 서비스 개선과 인식 전환, 그리고 향후 시장에서 확실한 1위 사업자로 등극할 것으로 예상된다. 이에 따라 유료화율이 점차 상승 할 것. 모바일 매출 비중 현재 미미한 수준이나, 일반적인 인터넷 서비스 최소 10%~20% 수준까지 모바일 매출 비중 상승이 가능하다는 점을 고려할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2Q15에는 매출액 168.7억원 (y-y +22.5%), 영업이익 29.8억원 (+112.6%)로 양호한 실적을 기록. 3분기 역시 기저효과와 2분기 메르스 영향으로 지연되었던 일정이 재개되며 높은 성장률을 이어 나갈 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2015E P/E 기준 28배 수준. 글로벌 피어 30배~40배 수준에서 거래되고 있는 상황. 향후 성장성을 고려할 경우 추가적인 프리미엄 부여 가능. 지속적인 관심이 필요하다"라고 전망했다. |
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