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[투데이리포트]피에스텍, "2분기 실적 예상치..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 피에스텍(002230)에 대해 "2분기 실적 예상치 대폭 상회, 가치주의 놀라운 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한국증권 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 피에스텍(002230)에 대해 "2분기 매출과 영업이익 모두 당사 예상치를 크게 상회하는 어닝서프라이즈를 발표했다. 매출은 예상치를 23% 상회하는 147억원(+62.8%YoY), 영업이익은 예상치를 42%를 상회하는 27억원(+469.4%YoY)를 기록했다. 세전이익은 이자수익 10억원과 단기매매증권 평가이익, 투자자산처분이익 등 기타이익 12억원이 반영되며 44억원(+274.5%YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 43만세대의 최대 분양물량에 따른 민수용 전력기기 시장 성장세는 여타 B2B 건자재와 마찬가지로 내년 상반기부터 본격화 될 것으로 예상된다. 2016년부터 시공사향 전력기기 비중이 한전 비중을 추월할 전망이며 이는 2018년까지 실적 성장을 담보하는 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "시공사향 전력량계 시장점유율은 전년 기준 42%이며 설비미터와 전력량계를 패키지화해 판매함으로써 규모의 경제를 바탕으로 한 시장지배력을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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