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[투데이리포트]포비스티앤씨, "소프트웨어 대형 총..."_대우

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평민

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조회 454 2015/08/19 10:57

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◆ Report briefing

소프트웨어 대형 총판사의 탄생


대우증권은 포비스티앤씨(016670)에 대해 "동사의 강점 중의 하나는 안정적 매출 구조다. 전방의 주요 매출처는 공공의 성격을 띠는 교육용 시장이며, 자회사를 통한 기업용 시장에서도 또한 점유율을 확대하고 있다. 국내 마이크로소프트 오피스 시장의 대규모 축소가 일어나지 않는 이상 상반기 시장 기대치에 부족한 실적은 하반기에 달성될 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "2015년 동사의 실적은 매출액 1,500억원(YoY +34.2%), 영업이익 111억원(YoY +11.0%)이 예상된다. 테크그룹 인수에 따라 하반기 테크그룹의 실적이 동사의 전체 실적에 연결되며 매출액이 급성장할 전망이다. 다만, 테크그룹 인수와 영업 정상화에 대한 비용 등을 감안하면 이익 성장률은 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2016년부터의 실적은 기본적으로 테크그룹의 온기 실적이 반영되며 재차 레벨업 될 것으로 전망된다. 유통구조의 재정비를 통한 이익률 개선과 제품 라인업 증가에 따른 레버리지 확대와 함께 동사 주가는 재평가 될 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다.

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