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[투데이리포트]쏠리드, "팬택 이슈 너무 부..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 쏠리드(050890)에 대해 "팬택 이슈 너무 부정적으로 볼 필요 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -18.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 쏠리드(050890)에 대해 "대다수의 투자가들이 쏠리드의 팬택 인수를 부정적으로 평가하는 양상이지만 당사에서는 쏠리드의 팬택 인수가 낙관적으로 본다면 기회 요인이 될 수도 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "그 이유는 브랜드 사용권/IoT 등 네트워크 관련 특허권을 갖는 대가로 400억원의 인수 가격이 높다고 판단하기 어렵고, 네트워크 진화가 더딘 인도네시아 시장 동반 진출을 통해 상호 영업적 시너지를 낼 수 있을 전망이며, 과거 직원 수 1,700명 당시의 팬택과 향후 400명 수준의 팬택은 분명히 비용 구조가 확연히 다를 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 북미 유통상 동향으로 볼 때 하반기부터는 버라이즌/스프린트 등 미국 통신사들의 DAS 구매 확대가 예상되고 KDDI/NTT도꼬모 등 일본 통신사에 WDM/중계기 공급 확대가 기대되기 때문에 3분기부터는 수익성 회복을 기대해도 좋을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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