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[투데이리포트]티케이케미칼, "기존+신규 사업을 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 기존+신규 사업을 통해 성장의 발판 마련 신한금융투자증권은 티케이케미칼(104480)에 대해 "생산성이 낮은 구형 설비(폴리에스터 6만톤)의 구조조정과 고마진 제품 중심의 포트폴리오 재편으로 경쟁력 제고에 나선다. 주 수입원인 스판덱스를 증설할 계획이다. 증설 투자비는 700억원으로 2016년 4월까지 기존 생산능력 2.3만톤에서 3.3만톤(+45.7%)으로 늘어난다. 실적이 온기 반영되는 2017년 기준 신규 스판덱스 설비의 매출 비중은 7.5%, 영업이익 비중은 18.3%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "새롭게 진출한 주택 분양(시행) 사업과 해운업도 견조한 실적을 거두고 있다. 시행 부문은 그룹 계열사가 시공한 우방아이유쉘을 분양하는데 최근 업황 호조에 따라 분양율이 개선되고 있다. 11.9% 지분을 인수한 대한해운도 유가 하락과 사업 구조조정으로 매년 15%의 꾸준한 영업이익률을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익 190억원(+341% YoY, 영업이익률 2.7%)으로 전망한다. 수익성 악화의 주 원인이었던 폴리에스터 섬유 구공장을 구조조정해 가동률이 개선(14 56.1% --> 15F 70%)된다. 2016년은 영업이익 430억원(+127% YoY, 영업이익률 5.3%)으로 증익이 이어질 것"라고 전망했다. |
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