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[투데이리포트]에프에스티, "펠리클(Pellic..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 31일 에프에스티(036810)에 대해 "펠리클(Pellicle)이 보내는 강력 매수 신호"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 에프에스티(036810)에 대해 "펠리클의 주요 수요처는 반도체와 LCD 패널 업체로서 신제품 개발을 위해서는 포토마스크(Photomask)와 펠리클은 필수적이다. 특히, 반도체 부문에서는 투자확대로 인한 증설, 공정의 미세화, 펩리스(Fabless) 업체들의 사업 확대 등 물량상승 효과 및 제품 다양화로 인해 펠리클의 소요량도 동반 성장 중이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "지난 1Q(매출액 190억원 OPM 14.7%)와 2Q(매출액 224억원 OPM 12.5%) 실적과 같은 비슷한 수준의 높은 이익률 시현이 3Q에도 추정되며, 금년을 기점으로 내년에도 외형 성장과 수익성 확대가 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내업체로서 독점 영역인 반도체용 펠리클 시장의 외형 성장세 및 수익성 확대가 예상되고, 이와 더불어 취약했던 수율도 기존 30~40%에서 약 20% 상승한 60% 수준을 넘나들며, 수익성 높은 장비부문의 매출증가와 맞물리면서 에프에스티의 OP Margin이 2014년에 7.7%에서 2015년에 11.6% 수준으로 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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