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[웹스(196700)] 다양한 고부가가치 고분자 신소재 개발 전문업체 조회 : 584
증권가속보1 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/09/01 09:20
 

산업고도화, 소비수준 고급화, 친환경 추세에 따른 신소재 개발에서의 선도업체

 

- 2001년 설립, 8월 24일 코스닥에 상장한 고기능성 고분자 신소재 개발 전문업체

 

- 설립초기 자동차 내장재용 소재 및 WPC(Wood Plastic Composit) 소재를 이용한 건자재 완제품 사업을 시작. 이후 2007년 건축용 소재(블라인드용 Coated Yarn 소재), 2010년 전기전자소재(친환경 난연 케이블 소재, 휴대폰 충전 케이블 채택), 2013년 레저용 소재(고탄력 소재, 골프공 채택)를 개발하면서 사업 다각화 추진, 성공

 

- 제품별 매출 비중(2014년 기준)은 기능성 소재(컴파운드) 71.8%, 건축외장재 28.2%. 이 중에서 기능성 소재의 전방 시장별 매출비중은 자동차용 소재 79.2%, 건축용 소재 10.6%, 전기전자소재 5.8%, 레저용 소재 2.0%, 기타 2.4% 차지

 

투자포인트

 

- 1) 고분자 신소재 개발능력을 기반으로 사업다각화 및 고객다변화에 성공, 안정적 인 성장 지속 전망: 매출 비중이 높은 자동차용 소재는 고무와 플라스틱을 혼합한 소재로 현대, 기아, 삼성으로 공급하고 있으며, 꾸준한 성장세를 유지하고 있음. 또 한 나무와 플라스틱을 혼합한 WPC 소재를 이용하여 건자재 완제품(Deck, Fence, Louver, Bench, Pergola, 외벽 등)을 국가 조달청 및 건축업체에 공급. 또한 고객 다변화를 통해 안정적인 성장세를 유지할 것으로 전망(2003년 3개사 → 2006년 30개사 → 2009년 137개사 → 2011년 194개사 → 2013년 300개사 → 2014년 341개사로 지속 확대)

 

- 2) 신규사업을 통한 실적 성장 기대: 1) 고탄력소재 매출 성장 본격화. 2014년 테 일러메이드에 공급하면서 시장 진입. 올해는 추가로 2개사에 공급하면서 전년대비 5배의 매출 성장 기대, 2) 최근 WPC와 메탈(알루미늄)을 결합한 건자재 완제품을 국내 유일하게 생산, 공급하고 있어 실적 성장에 긍정적, 3) 그라파이트에 절연물질 을 코팅하는 특허기술을 확보, 국내 특허등록 완료. 내년 1분기에 전기차 및 중계기 시장에 진출 예정, 4) 국토부와 과제수행을 통한 생분해성 바이오소재 원천기술 확 보. 2016년 침식방지 및 토사 유츌방지용 식생매트 양산화를 추진 예정

 

2015년 예상질적 기준 PER 13.3배 수준으로 소폭 저평가

 

- 2015년 예상실적은 매출액 340억원, 영업이익 51억원으로 전년대비 각각 +22.0%, +20.7% 증가할 전망. 수익성은 업계 최고인 영업이익률 15%대를 유지 할 것으로 전망

 

- 공모가는 공모가밴드 상단인 7,200원으로 확정. 기관수요예측 및 일반청약 경쟁률 이 각각 438.83:1, 1114.21:1을 보이며 초기부터 관심이 높았음

 

- 현재주가는 2015년 예상실적(EPS 616원) 기준 PER 13.3배 수준(전환상환우선주 등 완전희석, 총 주식수 6,849,238주 기준)으로 국내 유사업체(코오롱플라스틱, 코 프라, LG하우시스, WISCOM 등) 평균 PER 14.3배 대비 소폭 할인되어 거래되고 있다고 판단

 

유진 박종선




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