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[동원수산(030720)] 도시락 유통업체로 사업 다각화 조회 : 832
증권가속보1 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/09/02 10:28
 

Check Point

 

■ 기존(수산) 및 신규 사업(호토모토 도시락) 현황 파악

 

Update

 

■ 기존사업(수산): 연승(횟감 참치, 13척, 매출비중 50%), 트롤(오징어, 3척, 매출비중 30%), 선망(통조림 참치, 1척, 매출비중20%). 연승은 어가는 양호하나 일본􈲉이 많아 엔저가 문제. 트롤(뉴질랜드, 포클랜드에서 조업)은 저수온에서 정상수준으로 회복하면서 어획량 개선되고 오징어 가격도 오름세. 선망(인도양에서 조업)은 비수기인 2분기에 수리로 인해 조업 차질. 6월에 조업 재개했으며 풀 조업시 월 매출액 약 15억원 가능하고 11~12월 1척 더 도입할 예정으로 연간 1척당 +120억원 매출 창출 가능. 또한 원가의 약 35%가 유가이며 약 40일~2개월 정도 lagging돼 유가 하락추세는 긍정적

 

■ 신사업(도시락): 자회사 와이케이푸드서비스(12년 설립, 동원수산 60%, 일본 호토모토 외식업체 플레나스 40%)의 주체로 올해 10월~하반기 프랜차이즈 사업 진행 예정. 이미 직영점 3개 매장 국내 진출(12년 7월 서울 압구정, 13년 7월 서울역, 14년 6월 서울 명동, 15년 9월 선정릉역점 오픈 예정)해 있고 일별 매출액은 매장당 약 200만원으로 파악됨

 

■ 참고로 호토모토는 일본 도시락 1위 브랜드로 2,700개 매장에 14년 매출액 1.2조, 플레나스는 일본 외식 업계 매출 순위 5위로 작년 매출액 1.4조(OPM 8%)기록. 향후 브랜드 관리, 메뉴, 그리고 레시피는 플레나스가 담당. 식자재 공급, 유통은 동원수산 담당할 예정(vs 국내 도시락 1위 한솥(633개 매장), 2위 오봉도시락(176개), 3위 본도시락(169개))

 

Call

 

1. 16년 보수적 실적의 가정: 15년 하반기 추가될 선망 1척(매출 연+120억), 기존 본사 매출액 +3%YoY 가정(16년F 별도 매출액 1,115억원, 어획량/가격 증가 보수적 추정), 와이케이푸드서비스(도시락)의 매출액 19억원(vs 14년 14억, 15년F 17억)가정해도 16년 매출액 15년 대비 약 14% 증가 가능 전망. 하반기 가맹점 본격적인 모집 및 구체적인 윤곽 드러나면 실적 상향 가능

 

2. 동사는 수산업체에서 도시락유통업체로 변모 중. 15년 2분기 누적 영업이익 13억원(흑전YoY) 기록. 15년 하반기와 16년 보수적 추정해도 16년 지배주주순이익 전년 대비 19.5% 증가 예상. 16년 PER 8.0배 PBR 1.0배

 

이베스트 최주홍




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