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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.53% - 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 91% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 12,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 8일 오전 9시55분 현재 전일대비 9.16% 오른 8,340원으로 강세를 보이고 있는 KC그린홀딩스는 지난 1개월간 7.64% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC그린홀딩스의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 KC그린홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC그린홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KC그린홀딩스	1위	4.4%	1위	-7.6%	1위	-1.7
성창기업지주	2위	4.2%	5위	-26.0%	4위	-6.1
대성홀딩스	3위	2.2%	4위	-15.5%	5위	-7.0
KTcs	4위	2.1%	2위	-9.4%	2위	-4.4
한진중공업홀딩스	5위	2.1%	3위	-12.0%	3위	-5.6
서비스업	-	1.5%	-	-10.3%	-	-6.8
코스피	-	1.1%	-	-6.3%	-	-5.7

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.53% 하락중이다.

대성홀딩스	11,700원 ▼100(-0.85%)	성창기업지주	27,900원 ▲150(+0.54%)
한진중공업홀딩스	6,550원 ▲60(+0.92%)	KTcs	3,825원 ▲10(+0.26%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 91% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KC그린홀딩의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 8,340원으로 7,660원(91%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대증권의 전용기, 김다은 에널리스트가 " 동사 주가는 실적 성장과 더불어 장기 상승 국면으로 진입할 가능성 높다, 동사의 100% 자회사인 장춘법인이 중국 구룡제지 그룹과 244억원의 집진설비 수주 계약을 체결했다. 이번 수주 건이 의미하는 바는, 중국기업들이 환경법이 발효됨에 따라 고효율의 환경설비 투자에 나서기 시작했다는 시그널로 볼 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했고, 현대증권의 전용기, 김다은 에널리스트가 " 환경서비스와 친환경제조가 성장을 주도, 폐기물 매립장 및 소각장의 환경서비스 분야에서 투자와 증설의 효과가 나타나면서 160억 매출에 42억원의 영업이익을 달성하였고, 유지보수를 마친 KC글라스 친환경제조 자회사는 매출 100억원에 영업이익 14억원을 기록하여 성장을 이어갔다..." (이)라며 투자의견 매수(하향)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

8월18일에 KC그린홀딩 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,046.3억	52.9억	50.3억
직전분기 대비	4241.5% 증가	264.6% 증가	흑자전환
전년동기 대비	1010.7% 증가	36.4% 감소	242.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 82.1%로 업종평균 상회. PER은 46.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC그린홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	KC그린홀딩스	대성홀딩스	KTcs	한진중공업홀딩스	성창기업지주
ROE	1.9	1.0	7.3	1.0	0.6
PER	46.3	35.6	15.3	17.7	110.6
PBR	0.9	0.4	1.1	0.2	0.6
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월2일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 363,738주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 20,328주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 384,066주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 최근 한달간 KC그린홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.8%를 보였으며 기관은 0.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.09%로 가장 높았고, 외국인이 11.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,200원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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